三论中国的安防市场究竟有多大(下)

2016-03-01 20:48:23来源: 慧聪安防网 关键字:中国  安防市场
    最近几年我们面临着安防产品应用范围不断突破原有的安防领域,中国安防产品市场供应端与需求端(消费端)差距越来越大,安防行业IT化的深入对安防行业纵向产品、工程、服务市场层次影响也不同,安防协会管辖范围也有所变化,原有的安防领域划分不够合理等新问题。我们在研究中国安防市场占GDP的百分比,对各地区安防市场规模的调查数据的测算时也发现了一些问题。本文是我们对这些问题的进一步分析、研究和看法。

     一、不同经营层次重复计算造成的统计数据矛盾

    现行的《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》标准,对安防行业的分类与代码做了调整,安防产品可以属于C大类制造业、第35类专用设备制造业的359小类——环保、社会公共安全及其他专用设备制造;从技术层面上讲电子安防设备应划分到C大类制造业第39类计算机、通信和其他电子设备制造业的399小类——其他电子设备制造更合适一些;安防设备中的实体防护设备属于C大类制造业、第33类金属制品业的335小类——建筑、安全用金属制品制造。安防工程在国民经济行业分类属于E大类建筑业,第49类建筑安装业,491小类电气安装业。安防报警服务属于L大类租赁与商务服务业,第74类租赁和商务服务业、728小类的安全保护服务。由于安防设备、安防工程与安防报警服务三大经营层次在《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》分属于三个大的不同类别,电子安防设备与实体防护设备的小类别也有所不同,所以过去我们在统计安防行业市场规模时没有扣除重复计算的部分,虽然从各层次的市场数据来看问题不大,但这会造成整个安防市场规模数据偏大。

    在安防产品市场的统计中,实体防护里面的高等级锁具基本上用于出入口控制领域的门禁系统和同属于实体防护的防盗门和保险柜,这部分重复计算也应当核减,我们在过去的统计中已有考虑。

    我们曾根据安防市场增长速度高于GDP的增长速度,发现安防市场的GDP占比逐年增大的现象。GDP反映的是国民经济各部门的增加值的总额,在统计计算中不应当出现重复计算的问题。但由于我们过去统计的安防市场有重复计算部分,所以计算出的安防市场数值偏大,其增长速度的计算也有一定误差,也造成计算出的安防市场在GDP中占比失真。

    长三角、珠三角和京津两市,而安防工程、运营服务市场分布相对平均,而且以当地工程商和运营服务商为主。虽然有一定比例的安防产品是由用户(包括单位用户和家庭用户)自己安装的,但这部分不好统计且数值不大,这部分增值市场我们不准备统计在内。我们在统计各省市区的安防市场规模时发现,由于安防工程销售额中已包含部分安防产品的价值,安防运营服务市场占比不大,中西部省区的安防工程额基本可以代表其市场规模,而安防产品比重较大的东部省市如果将工程与产品两部分累计计算,安防市场规模的数字偏大较多。

    据我们调查,2014年安防设备制造市场规模按供应端计算为1565亿,按消费端或需求端计算要扣除30%,大约只有1096亿元用于国内市场;其中电子安防产品810亿。因为安防工商安装的是电子安防设备,还再扣除由用户(包括单位用户和家庭用户)自己安装的和维修更换的安防产品161亿(按20%计)。安防工程市场2550亿中大约安装了电子安防产品649亿,占工程市场的25.4%,这也与我们调查安防工程中安防产品占比数字一致。如果扣除产品进出口差额465亿和工程中重复计算的产品649亿,国内消费端安防市场大约为3239亿,而供应端市场约为3708亿。按照供应端的数据,安防市场占2014年GDP中占比大约为0.582%。如果按照国内消费端市场计算GDP占比大约为0.509%。

    二、安防产品与技术跨领域应用市场规模数据应如何处理

    安防产业的发展是在计算机、自动控制、视频、通讯、电子识别、传感器、互联网、物联网等多项新技术的支持下发展起来的,由于这些技术涉及广泛,也可以应用于除安防以外的许多领域,安防企业的产品也日益广泛地应用于安防以外的其他领域。

    以视频监控分行业为例,在安防系统应用出现行业化趋势的初期,各应用领域的解决方案主要是针对公共安全方面的应用,以后越来越多地出现了兼顾安全与其他可视化管理的应用,甚至是单一的可视化管理的应用。视频监控不仅作为安全防范的技术手段,同时也逐渐成为行业可视化管理的重要工具,并结合物联网、大数据等技术,向“可视、可控、可管”的新型社会化管理系统转变。

    经过多年的各方投入,视频已成为一种庞大的社会资源,理应服务于整个社会活动。除了服务于社会治安、安全防范外;还应服务于生产、管理,满足可视化管理的应用需求,这也是社会进步、科技发展的需求,未来这方面的发展潜力会超越安全防范的传统用途。当前国家正在推动各级政府部门由管理型向服务型部门转型,并且这些职能服务要做到可视化监管,例如办事大厅的服务监管,建筑工地的安全监控,交通、环保、绿化的监管,保险理赔、远程手术指导、远程教学等方面应用。视频监控早已不局限于记录监控的范围内,随着社会需求和技术的发展,视频监控逐步和物联网、互联网相结合,并在大数据、云计算和智能分析技术的帮助下,为各个行业、个人的家居生活提供全方位的解决方案,从单纯的安全监控产品功能迈向为消费对象提供多种服务的功能阶段。

    2015年5月发改委等九部委联合出台的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》提出公共安全视频监控联网系统“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的应用要求;加强在治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面的应用。从平安城市建设发展到智慧城市建设,视频监控网络的应用也从单一的社会治安管理扩大到交通、城管、环境等更多的领域。

    应用于其他领域的视频监控设备是否应当统计在安防市场的范围内呢?基于下面两个理由,我们认为将全部视频监控设备统计在安防市场是合理的,也比较可行。一是无论应用于那个领域的视频监控设备基本上都是安防监控企业生产的。二是由于目前用于多目标的监控设备越来越多,很难把公共安全视频监控设备的销售额合理划分。当然视频技术和产品的应用市场划分也有一个度的问题,像工业照相机这类产品销售还是不要划到安防市场。至于无人机应当有多大比例划为安防监控领域、警用机器人应当如何划分这些问题还有待进一步调查研究。

    出入口控制分行业的技术与产品跨领域应用的情况也比较突出,尤其以生物识别与射频识别这两类技术。

    生物识别技术除用于出入口控制系统外,也较多地应用于证照、刑事侦查、追逃等与公共安全相关的领域,也涉及考勤、金融支付、电信、信息安全、社保等众多并不属于公共安全的领域,如手机利用生物识别技术认证我们还是不打算划到安防市场内。FRID是出入口控制产品的核心技术之一,智能卡与电子标签产品年销售额已超过100亿人民币,除安防领域之外,也广泛地应用于物流、金融、商贸等领域,虽然此类产品在这些领域的应用仍然有保护财产的属性,我们以为除了公共安全应用以外的市场不应统计在安防市场规模内。铁路交通用的自动售检票系统(AFC)由于采用实名制,且与身份证同时使用,与交通安全关系密切,我们还是把它划归安防市场。

    近两年非出入口控制的生物识别安全应用增长很快,非出入口控制的FRID安防应用增长也非常快,如二代证识读产品、一卡通产品、自动售检票系统(AFC)等。

    安防技术的多领域、跨行业应用使安防行业市场规模进一步扩大,这也提高了安防市场规模调查统计工作的难度。

    三、安防行业IT化的深入对市场的影响

    随着视频监控设备高清化的逐步普及和网络环境的改善,监控行业加快了IT化的步伐,IT化的深入对安防产品、工程和运维服务市场发生了不同的影响。

    IT化的深入,特别是系统云端化对安防行业的一个很重要的影响是安防后端产品市场被压缩了。原来安防有完整的产品线,前端、传输和后端产品,但是由于IT化以后,后端产品的存储、控制和数据处理功能可以通过公共产品和公共服务来实现。IT企业进入安防以后,硬件免费只收服务费的硬件免费经营模式也影响到监控前端产品的市场份额,而增加了以通信费用体现的运维费用份额,收取这种费用的主要是电讯运营商和网络服务商,又不好作为安防运维费用计算到安防市场内。

    IT化的深入,使得安防工程可以较多地利用通信运营商,包括有线电视运营商原有的的通信网络,降低了工程造价,这会降低监控工程的市场规模而扩大运维市场规模。由于通信运营商不仅具有网络资源,而且企业的资金,特别是现金流的状况较好,使得它们在平安城市项目的竞标中处于强势地位,中标的比例较高。但由于平安城市终究并非各大运营商的主营业务,由于安防业进入门槛低,中小厂商林立,而各厂商的产品质量参差不齐,往往容易导致运营商在项目刚建设完成之际,就陷入庞大的设备维护工作中去,甚至许多项目因一直无法保证设备的稳定运行而无法通过验收,在部分地区造成运营商从平安城市项目中淡出。

    四、造成安防市场调查统计工作困难的几个问题

    我们对上述几个方面的分析,已经可以看到安防市场调查统计工作的复杂性。除此之外还有下面一些情况造成了安防市场调查统计的困难。

    安防产品市场的调查统计相对要简单一些,主要是要把安防产品的范围和产品混业经营的情况搞清楚。本文的第二部分已对安防产品的范围做了较全面的论述。

    安防行业混业经营的现象对调查统计工作带来了很大的影响。首先是行业内企业个数和从业人数的统计工作在很大程度上失去了意义。第二,混业经营大大提高了调查统计工作的难度和工作量。第三,混业经营给企业夸大统计数据带来了便利。第四,混业经营使调查统计出来的原始数据往往大于实际情况。

    混业经营在安防企业中是一个普遍现象,特别是一类产品由于应用领域不同而应当划分到不同行业,如热像仪目前国内应用在安防行业的比例大约在15%左右,大屏拼接显示系统虽然在安防领域应用较多,也只在40%左右。由于混业经营的安防企业比重很大,如果不对相关数据进行修正,统计结果的真实性就成为一个大问题。

    安防工程市场的调查统计工作难度要高于产品市场。首先是从事安防工程业务的企业类型很多,而单一只从事安防工程业务的企业又很少,有个别涵盖所有安防产品、工程、服务3个经营层面的公司;兼营安防产品与工程的公司不少;以安防工程为主还代理安防产品的公司更多,不过绝大多数规模较小;以智能建筑或智能交通系统集成与工程的企业规模一般较大,所承担工程的类型也是种类繁多的。要从这些不同类型的企业的数据中合理划分出安防工程的比例比较困难。

    其次是多系统集成的项目越来越多,不同项目安防子系统的比例不同,其所占比例也很难准确划分。与安防行业关系比较密切的智能建筑、智能交通企业情况也十分复杂,有的企业一年承接的项目可能基本上与安防行业无关,不同企业、不同年份安防子系统所占比例也不相同。我们在选择这两类上市公司进行调查统计时都认真研究了企业的成长过程、企业是否具备安防资质、有代表性的项目安防子系统所占比例等多方面情况再决定取舍,而且在选取分行业、分产品数据时也尽量选择能代表该企业安防特质的数据。

    运营维护与报警服务市场的调查统计工作的难度要高于安防产品与工程市场。

    报警服务包括入侵报警服务和车辆报警服务,近几年报警服务市场虽有增长,但增速并不高,而安防系统运营服务市场增长更快一些。据我们调查,安防系统的运营服务费用每年大约为工程费的5—10%,只要系统在正常运行,历年建成的系统都要支出这笔费用,随着安防项目的日益增多,其市场空间很大。

    安防运维服务市场情况比较复杂。安防运维费用包括人工、能源、通信、维修硬件等4个方面的开支,安防系统的运维方式也是多种多样,真正由专业运维公司提供的运维服务的比例较低,实际调查统计这部分市场的难度可想而知。

    据澳信传媒集团(IT168)2010年的调查,有20%企业的监控系统运维是采用服务外包形式,其他是由企业的IT或安保、物业部门自行运维的。视频诊断系统的诊断方式主要为软硬件结合,通过算法分析现有设备状态对设备进行监测、故障筛查等,并将视频诊断和运营维护接合起来,大大提高了运营维护效率。这对于企业自行运维提供了方便条件。政府部门建成的安防系统运维也有采用服务外包形式的,但多数还只是外包维修服务。采用BOT模式的平安城市项目一般都有5年左右的运行维护期,这部分运维费用是计在工程项目总金额内的。

    企业的网络型远程监控系统和平安城市虚拟专用网的监控系统采用的是电信运营商的网络,用户支付使用时的通信费用;采用IT服务商的公有云的云存储设备用户要支付服务费用。我们以为这两种情况支付的费用不应当计入安防运维市场。企业与政府机关自行运维所产生的费用也不应当计入运维服务市场。如果计入上述费用,则可能误导打算进入这一市场的运营服务商。

    家用网络监控系统通常采用云存储方式,用户每月交服务费,这类服务费通常是由产品提供商收取的,这类数据的统计难度也很大。

    运营服务将成为未来的发展重点。以往的服务只是集中在产品质保和售后支持方面,而现阶段所提的服务,重心则转移到客户身上,理解并解决客户的需求,这是一种思维模式的转化。随着安防服务逐步走向深入化,安防企业可以为行业企业、商铺和家庭提供远程视频录像、设备免费终生服务,更可以和生活O2O结合起来,提供诸如家庭安防、老人看护、宝宝看护、宠物看护、专人看店、被盗保赔等服务。这些服务尚未形成较大规模,这些服务项目如何划分还是一个问题。

    从事安防运维报警服务业务数据的收集也很困难。据我们了解的情况,单一从事这类业务的上市公司可以说是目前还没有。目前上市公司提供安防运维服务的有汇川科技(831903)、新视野(833828)两家。广东新视野信息科技股份有限公司是一家专业的视频监控整体解决方案运营商,在公交、危化品运输、执法车辆/警务外勤、建筑企业安监等领域提供安防智能监控运营服务。福建汇川物联网技术科技股份有限公司盈利主要来源于向施工工地提供智能监管平台的服务收入。汇川科技与中国电信各地分公司签订合作协议,约定由中国电信各地分公司提供智能监管系统接入所需的设施并安装和提供3G网络,汇川科技提供智能监管系统,由中国电信各地分公司向用户收取使用费,收到用户款项后扣除其应获得部分,剩余分给汇川科技。

    前述两家安防运维服务企业均提供系统软硬件,并负责系统安装。两家公司都负责监控工程项目的实施,但在财报上收入、成本处理完全不同。新视野把工程费用作为服务收入的成本,在汇川科技的报表中只有软硬件收入项目没有直接反映运维服务的收入项目,把工程费用等作为软硬件收入的成本。

    海康、大华、中安消等公司均有子公司从事安防运维或报警服务业务,但在2014年报分行业与分产品数据中均无相关业务数据,只有大华在子公司数据中有浙江大华安防联网运营服务有限公司的数据。一些上市公司中标平安城市项目后在当地设立了以安防运维为主业的分公司,在年报中也未查到相关数据。

    随着平安城市建设的普及和BOT(build-operate-transfer,建设-经营-转让)模式的推广,不仅涉及安防运营维护服务的公司数量有所增加,由于BT、BLT、BOT项目包含了一定比例的财务费用、运维服务费用,使得安防工程与运维服务市场的统计更为复杂。

    如果包括新三板公司,目前与安防相关,能得到安防数据的上市公司超过160家。上市公司的透明度较高,受相关法律的约束和需经财务审计,其公布的数据较为真实。这为我们进行安防市场调查统计工作提供了很好的资料与数据来源。虽然存在上述安防市场调查统计工作存在的复杂性和困难,我们还是有信心把这项工作做得越来越好。

    五、用新方案对2014年安防市场数据的重新计算

    由于安防设备、安防工程与安防报警服务在国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)中分属于三个大的不同类别,因此,安防工程中所用的安防设备的重复计算无法避免,也是合理的。安防市场总体规模中安防工程的市场中包含了一定比例的安防产品,因此安防市场规模在GDP中的实际占比要比计算出的数据要低一些。我们将慧聪安防网2014年调查统计得出的中国安防市场各项数据按照新的分类和核减重复计算部分可以得到一组新的数据,现分别公布如下。

    我们在2015年公布的数据为安防产品市场1565亿,安防工程市场(包括工程中所用安防产品)2550亿,安防运维与报警服务市场240亿,合计4355亿。

    安防产品根据新的分类方法,取消了其他社区安防设备,其中的楼宇对讲、电子巡更划到出入口控制与识别类,公共广播小类取消;实体防护增加了防盗车膜,其规模与公共广播相当,因此安防产品供应端市场数据仍为1565亿元,具体各类产品数据见下表。

  

 

视频监控  +15.6%  673亿 摄像设备   + 15.1%     282亿
传输设备   +11.0%      91亿
记录设备   +17.8%     106亿
控制设备   +20.0%      95亿
显示设备   +13.8%      99亿
  出入口控制与识别  +16.8%   229亿 门禁设备    +13.6%       50亿
停车场管理设备  +22.6%   38亿
楼宇对讲设备   +10.1%   76亿
电子巡更设备   +10%      5亿
生物识别安防应用器材+28.0% 32亿
射频识别安防应用器材+27.3% 28亿
入侵探测报警设备                     +13.9%    90亿
车辆防盗防劫设备                     +7.9%    82亿
防爆安检设备                        +15.6%    52亿
实体防护设备                        +10.8%   409亿
安防软件                            +25%      30亿

 

    安防产品消费端市场=安防产品供应端市场X70%=1565亿X70%=1096亿。安防工程市场为2550亿。安防运维与报警服务市场为240亿。

    安防市场供应端总体规模=安防产品供应端市场+安防工程市场—安防产品重复计算部分(安防电子产品X70%X80%)+安防运维与报警服务市场=1565亿+2550亿—1156亿X70%X80%+240亿=3708亿。

    安防市场需求端总体规模=安防市场供应端总体规模—产品出口额469亿=3239亿。

    按照供应端的数据,安防市场占2014年GDP中占比大约为0.582%。如果按照国内消费端市场计算GDP占比大约为0.509%。

关键字:中国  安防市场

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/article_201603019342.html
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