中国报警运营服务市场规模分析

2013-07-15 14:53:14来源: 中安网 关键字:分析

    从上世纪70年代后期征战至今,中国安防行业浮浮沉沉三十余年,和任何其他产业毫无二致,经历着产业生命周期中的每一个重要阶段,从改革开放之初举步维艰的创业时期,到八九十年代安防产品生产渐具规模的初步发展时期,再到世纪之交工程商、集成商和经销商大量涌现的快速发展时期,继而到2004年后平安城市等大型政府安防项目大规模启动的爆发激增期。时至今日,终于进入了稳定增长的全面发展时期,市场规模逐年扩大,从初创期的1000万元增长到2012的3200亿元,近几年的增长率保持在20%左右,预计到2015年能达到《中国安防行业“十二五”发展规划》计划的5000亿元。在这其中,安防报警运营服务业可谓功不可没。虽然目前报警运营服务业在安防市场总量规模中所占的比例非常小,但作为安防产业链中的组成主体之一,其近一两年来的增长速度甚至超过了安防整体产业的平均速度,是一支蛰伏已久、蓄势待发的潜力军,不少业内行家预测,它将是中国安防产业未来的一个发展方向。

分析中国报警运营服务的市场规模

一、报警运营服务市场规模

    1.市场总量规模

    20世纪90年代初,北京、上海、深圳等城市陆陆续续孵化出市场化报警运营服务的雏形,在小范围内形成规模。1993年,深圳发展银行南头支行被盗一案引起全市警觉,公安局遂展开全面联网报警监控,当年深圳金融机构的报警联网率高达96%。1996年,北京鹿宪洲系列抢劫杀人案震惊全国,为遏止案件再发,北京专门针对金融单位建设区域联网报警网络,形成由金融单位投资建设、安防报警运营服务公司维保接警的联网报警服务模式。那段时期,报警运营服务的市场几乎全部集中在金融行业,随后几年才逐渐在交通运输、医疗卫生、文化教育、政府机关、电信、电力、石油等其他领域兴盛起来。随着最近几年平安城市大型安防项目的建设、房地产行业的繁荣、高档建筑和社区的增多,越来越多的商业用户和家庭用户也成为了联网报警服务的受众。

    到2012年底,报警运营服务市场在全国各个省市已形成较为庞大的规模,入网用户约150多万户,专门从事报警运营服务的企业约有4000家,从业人员100多万,产业年产值呈现逐年攀升的趋势。如图1所示,据CPS中安网历史数据统计,报警运营服务产业2009年的总产值约为60亿元,2010年约为75亿元,2011年大致达到95亿元,2012年产值增速大幅提升,估计向150亿元靠近。和美国60%的报警服务用户为家庭的情形不同,目前中国家庭用户的比重微乎其微,而中国人口基数庞大,今后一旦将家庭市场培育出来,报警运营服务市场规模将呈数倍扩大,在整个安防产业规模中的比例可能有两位数的增长。

  图1 2009年-2011年报警服务市场总量规模(亿元)和增长速度

    2.增长速度

    报警运营服务产业自出现市场化运作以来,障碍重重,在很长一段时间里,发展极为缓慢。直到最近几年,随着政策驱动、外部环境的影响以及行业自身的反省和进取,势头开始有所好转,市场规模的增长速度也开始加快。

    在世纪之交的十多年间,随着各大城市金融联网报警系统的建成,中国报警服务开始向社会化缓慢迈进,在运营模式上以模仿欧美为主,因而缺乏开拓性,加之对市场需求的了解欠深度,提供的服务内容种类单一,局限在防盗报警、紧急救助、消防报警等。这十几年报警运营服务产业一直束手束脚,市场增长十分缓慢,与最初的行业预测和期望相去甚远。

    最近十年,安防产业环境越来越好,对报警运营服务越来越有利。国家几次推出安防产业新政策,如2006年初颁布了《国家突发公共事件总体应急预案》,2007年下半年开始施行《大型群众性活动安全管理条例》和《中国人民共和国突发事件应对法》,全国各大城市也相继出台了公共安全图像信息系统管理规定。2010年的《保安服务管理条例》更是郑重地对报警运营服务业予以法律支撑,另外,公安部还针对“3111工程”专门制定统一的行业标准,计划完成《城市监控报警联网系统》系列标准。这些法规、政策和行业标准是报警运营服务健康发展和理性发展的强大后盾,使之如鱼得水,有法可依,有理可循,能够甩开束缚,放心大胆地发展产业、开拓市场。在大安防时代背景下,“科技强警”、“平安城市”、“智慧城市”等大型安防项目的建设,让久久苦于撞不开市场大门的服务主体们见到了黎明的曙光,市场增长速度开始大幅提升,如图1所示,前几年平均增长速度接近30%,估计2013年的增长速度提高到50%左右。

二、报警服务区域市场分析

    如果仅按照地理方位来分,我国报警服务市场分布较为分散,根据多位行业专家提供的数据汇总进行估算,华北约占30%,华南约占25%,华东约占30%,其他地区约占15%,如图2所示。虽然在地理上的分布貌似均匀,但由于各地经济发展情况千差万别,安防大环境与地方政策不一样,各地区报警运营服务业起步的时间和背景也有差异,全国各地报警服务业发展很不平衡,根据市场规模、用户规模、服务水平等指标来划分,可分为一、二、三级共三类市场。

  图2 我国报警服务市场地理分布

    深圳市比讯智能科技有限公司副总经理陈坤在接受笔者采访时表示:“报警运营服务和纯技防市场的区域分布相仿,也和安防产业链中许多其他产业的区域市场分布类似,目前的一级市场集中在三块区域:以深圳、广州、珠海为主的珠三角地区,以浙江、上海、江苏为主的长三角地区,以北京、天津、河北为主的环渤海地区。”这些地区报警服务业起步很早,企业数量也多,相比于其他地区的服务主体而言,一直走在行业的前列,运营水平比较高,联网覆盖率也大,市场规模占据了全国总量规模的绝大部分。

     二、三级市场包括中国中西部地区的省级和部分地级(县级)城市,还有东部沿海发达地区的中小城市以及农村,这些地区经济发展水平较低,消费者对安防的认知度不高,安防市场启动缓慢。但国家开发中西部的号角已经吹响,投资额每年都在增加,在推动中西部经济发展的同时,必将促进安防运营行业的兴起和壮大。

    谈到报警服务二三级市场,深圳市盛波尔实业发展有限公司副总经理刘长城对其前景持乐观态度:“中国报警服务市场将呈现由南向北、由东向西转移的趋势,中西部会是未来服务主体们争夺的一片高地。中西部应用市场现在虽然局限在金融和商铺,但是随着近几年安防展会、论坛、会议以及行业联盟和协会的活动在全国各地频繁举办,宣传推广深入大中小城市,行业信息交流非常及时而且广泛,中西部用户的安防理念与发达城市用户的差异越来越小,投入使用的技防产品与发达城市的差异也越缩越短,今后几年中西部报警服务市场将加速度增长。”

    1.主要城市的市场情况

    1.1 深圳

    深圳是中国安防行业的领军城市、全球最大的安防产品生产基地、国内外安防产品的集散地,每年安防产值在全国安防总产值中的比重高达36%左右。在报警运营服务业,深圳也是开疆拓土的先行官,为其他地区的报警服务业的发展提供了可借鉴的经验。1991年,深圳以建设安全文明小区技术防范系统为切入点,在居民区引入了楼宇对讲防盗系统,开展防盗报警服务。1993年,因银行被盗案的发生,深圳为全市金融单位建设联网报警服务网络,覆盖率达96%,这是真正具有现代报警运营服务意义的金融报警网。2004年,作为第一批科技强警示范城市,深圳构建了覆盖全市的监控报警综合服务网络,对打击犯罪分子、保护市民生命财产安全发挥了巨大作用。随着汽车市场的繁荣,机动车被盗案件时有发生,深圳市公安局技防办很是头疼,为此决定支持企业研发、应用能兼容以往汽车报警器CAS和GPS两大机动车系统的防范网络,构筑以CAS地标定位、有线电话联网和以GPS卫星定位、通过无线网络联网的机动车移动报警综合服务网络。可以说,深圳的报警运营服务商是幸运的,在这块安防产业倍受重视和支持的城市,他们享有得天独厚的优势,占尽了先机,也因为如此,这块地域的报警服务市场才格外繁荣,不少企业居于行业领先地位,辐射力和影响力波及全国,这是其他地区所难以企及的。

    1.2 北京

    北京是中国政治、文化、金融中心,国家对其安防工程的重视程度自不必多说,安防需求也格外庞大,报警服务业在国内市场起到了领头作用。1996年城八区金融单位专用紧急报警联网系统的建设和应用是北京开展“社会服务与警务工作相联动”的一个重要开端,也是北京社会化报警运营服务业务的开始。2003年,北京市应用国通创安开发的联网监控报警系统,开展了城市报警监控系统资源整合示范工作,促进了公安警务机制与报警服务模式的改革。十年后,北京陆陆续续出现不少优秀的企业,大大小小从事报警服务的企业总共近800家,规模不断扩大,运营能力也在不断增强。

三、报警服务应用市场分析

    1.需求分析

    中国大地幅员辽阔,中华民族人口基数庞大,国情复杂且特殊,无论处于哪段历史时期,安全需求都是无穷无尽的。随着我国经济建设进程的推进,各行各业的报警服务需求持续扩大,呈现多元化的趋势。“从厂家和服务主体的角度看,报警服务市场是一个稳定性强、可持续发展的民营安全市场。经过这些年的开发,现在许多省会及县城市场的饱和度仅在15%至20%之间,市场空间极其巨大。而且市场对报警系统的需求正在从功能性向高稳定性、高安全性、可视化等方面过渡,预计今后两三年内联网报警商业用户将会批量更换系统,这是报警服务市场需求又一次大规模的释放。”成都理想科技开发有限公司彭朝刚在接受采访时如是说。

 

  1.1城市建设报警服务需求

    2004年,全国范围内开始展开平安城市建设,主要针对公共场所、繁华路段、治安和交通处罚场所建立集防范、控制和打击为一体的网络防范体系,包括报警运营服务在内的市场容量高达2000多亿元。历时八年,城市报警与监控联网系统项目的建设已初具规模,为保障这些系统的有效运行,需要专业运营服务企业提供维护保养服务、系统管理与值守服务。而且随着平安城市、智慧城市等大型政府项目的深入开展,对综合型报警服务公司的依赖性也会加强,这必将带动报警服务业的高速发展。

    1.2 重点专业单位报警服务需求

    金融、文博、党政机关、重要交通枢纽、新闻单位、学校、水电气设施单位等关系到国计民生、国家安全和民众公共安全,提高对突发事件的能力、降低风险、减少损失,建立长效的报警运营维护机制,保证这些单位正常运行,一直以来都是安保工作的重中之重。这些单位建有完善的安防设施,同样需要由专业的报警运营公司来负责安装、维护、监控、接警、出处警、托管,这块市场一直以来在整个报警服务市场中占据一半左右的比例。以银行为例,全国金融系统营业网点约20万个,如果平均每户每年的报警服务费用是3000元,那么每年的报警服务市场份额至少为6亿元。

    另外以金融单位为首的许多应用领域对安防系统的更新换代有严格的要求,例如银行安防设备已形成至少每五年更新一次的规律,大部分银行都会集中对旧网点进行升级改造,确保联网监控不留盲点,这将释放出大规模的报警服务市场需求。

    1.3商业用户报警服务需求

    商业用户指酒店、宾馆、商场、小商铺、超市等一般的经营性场所,这部分渐渐成为报警服务的主力市场,每年以接近40%的速度增长。我国共有639个城市,商业店铺约有几百万户甚至几千万户,按每户2000元服务费计算,每年的市场容量高达上百亿。

    但到目前为止,商业用户的联网覆盖率仅在10%到20%之间,主要集中在大商户。很多小商户在服务商安装了报警系统之后,如果长时间未出现紧急事件,不曾深入体验有形的服务,可能会觉得浪费,认为没有继续支付服务费的必要,从而终止与服务商的合同。另有一些小商户,出于成本考虑,自行安装报警设备,并未入网,虽然能在一定程度上对意图不轨者起到威慑作用,但难防有“身怀绝技”的犯罪分子采用高科技实施侵犯,遭遇巨大损失在所难免。如果深入开发小商户市场,扩大联网规模,降低单户服务费用,这部分市场其实是较容易争取到的,将会是一个巨大的增长点。

    1.4居民报警服务需求

    智能小区是继商业领域之后的一个新热点。传统的家居防卫措施存在许多隐患,如防盗网会在火灾发生后阻碍住户逃生,甚至为侵入者提供翻越方便。为了提升竞争力,房地产商会在许多新建的居民区和别墅区安装报警系统。随着居民生活水平提高,会有越来越多的人愿意花钱买安全。浙江义乌等地的家庭住户很多都参加了联网报警服务,湖南株洲市开展了“社区创安”工程,形成着名的“株洲模式”,入网用户2.5万户,中国许多发达城市都难以形成如此巨大的家庭用户规模。

    我国有几亿户家庭,富裕家庭数百万,仅宽带家庭用户就有两千多万,理想情况下,这部分市场容量甚至会超过商业应用领域。在居民服务内容上,除了基本的防盗防劫防火外,报警服务商还能从家庭用户中开发出多元化的需求,如独居住户、老人、小孩的紧急救助、医疗救护、家政服务、特需服务等。

    1.5 机动车辆报警服务需求

    中国机动车保有量在全世界居于首位,约有2亿辆,但联网报警覆盖率微乎其微,还不到1%,各地车辆被盗案件屡屡发生,仅广东省每年丢失车辆的损失就有十多亿元,加入报警网络是解决车辆盗窃问题的良方,这部分的报警需求正在苏醒。广东瑞图万方科技股份有限公司营销总监宗树超认为,利用车载GPS导航对车辆位置定位,当有警情发生时,可第一时间将GPS导航的定位信息和报警信息发送到第三方或车主,协助完成防盗报警,而如果以报警服务为基础,在GPS导航的支持下,将业务范围扩大到故障修理、紧急送油等,机动车服务市场规模会进一步扩大。

    2.供给分析

    报警服务市场目前需求远大于供给,随着《保安服务管理条例》的出台,报警服务市场逐渐开放,越来越多的安防设备生产商开始打探报警市场。另外,中国联通、中国电信这些电信运营商因为具备网络技术、资源优势和成本优势,也借助视频监控网络建设的契机,开发视频监控联网报警运营服务市场,这将对原来的市场结构产生很大的冲击,也会在很大程度上填补和丰富市场的供应,更好地应对用户需求。有一部分企业为了提升报警产品竞争力,加大研发投入,勤于创新,如有的企业研发出了多功能多技术室外移动探测器,可设置远中近三重独立防护区域,可根据不同的使用环境或是防护要求对应三个不同的安全等级,输出可对应二组预警与一组报警。

    2.1企业规模

    发达国家有不少跨国经营的报警巨头,如ADT、西科姆,年产值上百亿美元,用户近千万户,遍布全球。中国的报警服务企业离这些数据还非常遥远,企业规模普遍偏小,整体实力较弱。如图3所示,据调查统计,2012年六成企业年产值在500万元以下,和前两年的情况持平;年产值在500万元至1000万元的企业约占25%,较前两年略微下降;1000万元以上规模的企业约占15%,形势有所好转,近两年持续增多。有不少小型的、新加入的或者由其他产业链转型而来的报警服务公司难以维持,处于长期亏损状态。

  图3 报警服务企业年产值结构

    2.2 特色服务供给情况

    富有中国特色的报警市场的需求是多样性的,自然而然,供给也应该是多样性的,但目前我国报警运营服务内容单一,主要是对系统的安装、维护和报警,很少能提供个性化的、多样化的增值服务,如店铺值守、商业分析、企业工作活动的监控、食品生产监控,等等。

    提到报警服务内容的供应种类,盛波尔刘长城诠释得十分通透:“我们一般谈论的是狭义的报警服务,其实它还有一种广义的定位,而不仅仅是防盗防火的预警。我们可以提供许多人们意想不到的特色服务,比如环境卫生领域,针对寻找污染源的问题,和环保局合作,在废水废弃物中加个传感器,利用网络传输预警信息,检测污染源,这提供的就是一种联网报警服务。我们甚至可以将报警服务拓展到农业领域,对农业科技园实行全程监控报警,从播种到收获,从田间到仓库。再比如燃气、电力、水利、电梯,还有居家养老,等等,联网报警市场需求随处可见。目前我们的供给还远不足以满足国民的需求。”

    “专业的事情应该交给专业的人来做。以工厂管理为例,如果仅靠人员或者仅靠安防设备,都无法实现无盲点的管理,如果在安装了技防设备并进行统一设置之后,配备相应的人力资源,对机器进行维护、看管和应用,建立立体的防控体系,那么,我们不仅能对工厂进行区域的安全防控,还能实现人员管理、周界管理,使之成为工厂内部管理的一部分。像这一类综合安保服务,目前很少企业能够提供,是我们未来的发展方向。”比讯陈坤对特定领域的报警服务作了细致的描述。

    3. 报警服务市场特征

    3.1客户增长缓慢

    虽然中国报警市场规模每年以两位数的增速扩大,但客户数量增长十分缓慢,报警中心主要竞争的服务对象集中在数量有限的重点政府机关、金融和其他专业用户。企业内部模式不够清晰、自身建设缺乏是其中一大障碍,用户的安防意识和消费理念是另一大障碍。

    优秀的服务商对自己的运营模式有明确的定位,也知道如何针对用户的习惯和需要的安全等级来提供相应的个性化报警服务。但实际上,我国报警服务产业中存在一些企业,连商业模式都未理清,自身建设不足,无法以成熟的产品服务客户,尽管市场需求远大于供给,但缺少了成熟的产品,客户还是不会接受。

    要打开市场,引导消费观念是第一步。很多安防厂商有过这样的经历,去台湾或者香港谈投资或合作项目,通常会很顺利,对方的决策很快就能定下来,但在大陆则往往需要多花费好几倍的努力。安防消费理念的差异可以解释这一现象。在台湾和香港,安防产业发展成熟,安防意识深入人心,对安防消费的接受度较高。而在大陆,大多数人难以接受报警服务收费的观念,报警企业、政府、相关社会团体迫切需要引导他们提高市场认知度。

    3.2 价格高但利润低

    报警市场存在一种怪象,对于作为需求市场主力的商户和普通家庭用户来说,每月200元左右的服务费用十分高昂,但对于大部分服务供应商来说,即便是“如此高”的服务费,利润却很低,甚至难以支撑正常运转。其中一个很大的症结在于单个企业用户少,联网规模太小,联网中心的覆盖范围局限在小区域,跨市或者跨省的中心少之又少,而且行业与行业之间是各自分离的,没有整合到一个平台上,经营成本非常的高。

    “一般而言,报警运营服务商的用户数量盈亏平衡点是500户左右。若要实现显着的盈利,则至少应达到1000户。目前大大小小的企业都是单打独斗,仅在一台服务器上的租金开销每月都要上万。如果用户量不过万,服务商自己建平台是不可取的。可以通过连锁运营的方式来降低成本,多个企业、多个地区、多种行业共用一个平台,优化资源配置,减少成本浪费,而且会形成规模效应,单个用户需要支付的服务费用自然可以降低,从而更利于吸收更多的用户,企业利润将会持续大幅提升。”山东济南智安科技发展有限公司总经理谷学亮道出了解决之道。

    3.3 服务质量参差不齐

    由于制度和标准的缺失,报警企业良莠不齐,报警服务质量也参差不齐,存在诸多缺陷。由于国内安防厂商混杂,不同厂商之间的安防设备无法兼容,有些系统平台不能支持二次开发,不易实现系统的升级换代。误报率过高是每个报警中心的通病。很多报警中心设备维护不及时,报警响应时间过长,服务可靠性低,由于出警成本高,难以做到快速反应、及时阻止和精确打击。

结束语

    全球安全服务市场每年以4.5%的增速扩大,预计2015年将达到2200亿美元。中国人口数占全世界将近四分之一,如此巨大的一个消费市场,安防运营服务产值占的比例只有个位数,今后的提升空间或许会超过任何一个国家,有待安防企业、政府、民众共同努力。

关键字:分析

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0715/article_5980.html
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