2011年中国安防市场蓝皮书

2011-12-30 15:46:06来源: 中安网 《中国公共安全

  前言
 
  2011年对安防市场来说,是风起云涌、波澜壮阔的一年。要了解2011年中国安防市场,首先让我们来看看2011年安防行业都发生了哪些值得关注的事:
 
  2011年1月1日,日立在中国开设监控摄像机事业新公司,日立为扩大一体化摄像机在华事业规模,将一体化摄像机事业从福州搬到上海,搬迁后,日立一体化摄像机机芯年产规模将达到30万台。
 
  2011年1月28日,迪威视讯深交所上市。
 
  2011年3月,日本地震海啸引起摄像机CCD涨价恐慌。

第十三届CPSE安博会盛况

  2011年3月16日,《中国安防行业“十二五”发展规划》正式出台。规划提出,到“十二五”末期,安防行业要实现安防产业规模翻一番的总体目标,年增长率达到20%左右;到2015年,安防行业总产值将达到5000亿元。
 
  2011年5月1日,安防国家标准《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(简称SVAC标准)正式发布实施。
 
  2011年5月,中国安全防范产品行业协会换届,王彦吉担任理事长。
 
  2011年5月19日,佳能进军安防监控市场。2011年5月20日,CSST申请迪拜退市。
 
  2011年6月1日,国家发改委新产业结构调整,鼓励安防产业发展。
 
  2010年7月8日,海康威视成为浙江市值第一股。
 
  2011年8月15日,捷顺科技深交所上市。
 
  2011年10月12日,中威电子深交所上市。
 
  2011年1月至9月,甘肃省安全技术防范协会、山东省公共安全技术防范协会、新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会三个省级安防协会相继成立。

火爆的市场,同时也弥漫着硝烟

  2011年10月29日至11月1日,素有“安防行业发展风向标和市场晴雨表”之称的全球安防第一展——第十三届CPSE安博会在深圳举行,本届安博会展览面积达到11万平方米,展位5500个,参展企业1500家,均创历届之最。由于展馆面积所限,仍然有近300家企业没有订到展位。
 
  2011年11月17日,全球安防产业联盟总部从华盛顿迁至深圳。
 
  以上所列大事记,绝不是简单的事件罗列。每一件,都是安防行业发展的折射;每一件,都会对安防行业发展产生深远影响。透过这些事件,可以管窥2011年安防行业发展的全貌。

  2011年中国安防行业的基本情况是:
 
  巨大的市场需求和各种利好因素推动安防产业快速发展,安防行业继续维持较高的景气度。
 
  中国安防市场的崛起,引起全球的关注。许多外资企业加大了对中国市场的重视和投资力度,全球安防市场重正在向中国转移。

安防市场崛起“中国元素”

  中国二、三级市场开始崛起,不但引起国内安防企业的重视,也引起国际安防巨头的关注,并开始积极拓展二、三线城市市场。
 
  受经济大环境影响,安防股市跌宕起伏,但从安防上市企业的表现可以看出,安防行业景气度仍然居于各行业前列,值得期待。
 
  安防国标SVAC的发布实施,在安防行业掀起轩然大波,标准之战渐起硝烟。
 
  全年市场增长24.6%
 
  2011年对安防行业来说,有利因素远远大于不利因素。有利因素主要有:一、各地平安城市、智慧城市建设向纵深开展。主要表现在:一线城市纷纷将平安城市建设提升到智慧城市建设高度,二、三线城市平安城市建设向纵深开展,四线城市(县城)和农村技防建设全面铺开。作为平安建设商机的直接受益者,2011年安防行业获得了井喷式增长;二、智能交通建设如火如荼,智能交通作为“十二五”重点规划发展项目,开始进入全面实施阶段,地铁、轨道交通、高铁、机场、高速公路建设安防需求,成为仅次于平安城市建设的刺激安防行业发展的又一利好因素。
 
  在各种有利因素的共同推动下,安防行业快速发展,预计全年增长率约为24.6%,行业总产值将达到2860亿元左右。
 
  相对于其他大多数行业,安防行业在2011年都获得了不错的增长。具体到安防各个产品门类,市场增长情况不尽相同,整体增长最快的仍然是视频监控市场,预计全年平均增长27.3%。其中增长率最高的是前端监控摄像机,预计同比增长30.6%。IP和高清摄像机仍是行业热点,应用普及速度之快超乎想象。此外,红外摄像机和高速球市场也都获得了不错的增长。
 
  监控厂商继续向产品多元化方向发展,继海康威视、大华股份之后,汉邦高科等也推出了系列前端摄像机产品。
 
  DVR市场增速放缓,预计增长率约为19%。随着近年IP监控市场的暴发式增长和存储方案多样化,传统DVR市场正在经历变革,一些企业不得不以价格战来扩大市场份额,同时一些技术领先企业频频推出升级换代产品,以寻求新的利润增长点。
 
  2011年,预计门禁市场增长约23.4%,在安防四大领域中,增长幅度居第二位。
 
  楼宇对讲市场预计全年增长16.3%,与2010年增幅相比,降低了不少。从数字可以看出,房地产市场调控对楼宇对讲市场的影响十分明显。
 
  防盗报警市场增长比较平稳,预计全年增长19.5%。
 
  此外,整体解决方案市场增长速度惊人,预计增幅达到26.4%,安防工程和报警服务业,增长也相当可观。

  成本增加,利润普遍下滑
 
  2011年,受通货膨胀影响,各种原材料价格不断上涨,银行贷款利率也节节攀升,给安防企业生产经营带来不小的压力。
 
  有人戏言:2011年,什么商品价格都涨,只有安防产品不涨!其实圈内人都知道,不但不涨,受价格战影响,反而下降了不少。造成的结果是:需求旺盛,市场繁荣,但利润却大幅下滑。
 
  2011年3月,日本地震海啸引起摄像机CCD涨价恐慌,尽管恐慌很快过去,但由于受大经济环境影响,安防制造所需各种原材料价格不断上涨,人力资源成本也明显上升,但安防产品价格却不升反降,使生产经营成本明显增加,利润率普遍下降。
 
  另一方面,企业的推广和营销成本也在不断加大,无论是渠道建设,还是产品推广,成本都增加了不少。我们以行业龙头企业海康威视为例,2010年上半年,海康威视销售与管理费用分别增长60%与52%,合计占营收比重上升1个点。其他企业的情况可想而知。
 
  为了应对价格战,较有实力的企业只能靠不断开发新产品,来寻求更高的利润率,但新产品开发的成本也越来越高,让企业不堪重负。
 
  据调查,2011年,能够维持上年利润率的安防企业不到20%。
 
  行业上市公司发展情况整体良好
 
  2011年,股市跌宕起伏,全年上证指数基本在2000点-2500点震荡徘徊。但安防上市板块除个别股外,基本都比较平稳,获得了较好的收益和增长。
 
  海康威视2010年5月上市,当年公司实现营业总收入36.05亿元,同比增长71.57%;归属于上市公司股东净利润10.52亿元,同比增长49.07%。而2011年前三季,海康威视就实现营业收入为34.53亿元,同比增长44.3%,实现净利润8.69亿元,同比增长32.58%。
 
  海康威视2011年前三季度每股收益0.87元,每股净资产6.20元,净资产收益率14.71%。
 
  按照前三季度的月均增长率,海康威视2011年全年营业收入突破50亿元应该不是问题。众所周知,海康威视今年又一举拿下重庆77.03亿元平安项目,明年及后年的市场预期都十分看好。
 
  大华股份2011年前三季度实现营业收入14.61亿元,同比增52.48%;营业利润2.22亿元,同比增长75.37%;归属母公司所有者净利润2.04亿元,同比增长45.09%。每股收益0.73元,每股净资4.75元,净资产收益率16.21%。
 
  安防上市公司中,视频监控企业约占75%,而视频监控行业近年发展势头强劲,因此安防上市板块可以说蓝筹股和绩优股居多。
 
  整体而言,2011年上市安防企业经营状况普遍良好,甚至超出了券商的预期。

  外资安防企业发力中国市场
 
  日立为扩大一体化摄像机在华事业规模,在2011年的第一天,就将日立一体化摄像机事业从福州搬到上海,在中国开设监控摄像机事业新公司。新公司成立后,日立一体化摄像机机芯年产规模将达到30万台。
 
  2011年5月,佳能也宣布进军安防监控市场,推出了系列监控摄像机,并选择神州数码作为其安防监控产品中国总代理。按照计划,佳能首先以模拟监控摄像机进入中国市场,2012年网络监控摄像机将进入中国市场。
 
  2011年9月,韩国排名第一位、在韩国安防领域拥有50%以上的市场占有率三星S1在中国开设新公司。三星S1将凭借其在韩国30余年的安防服务经验,积极实施开拓中国市场的战略规划。
 
  在网络摄像机领域欧洲市场占有份额排名第二,全球排名第四,在百万像素以上的高清网络摄像机领域全球市场占有率第一的德国MOBOTIX,通过三年的试水,也开始加大中国市场的开拓力度。
 
  与此同时,泰科、霍尼韦尔、施耐德电气、安讯士等几乎无一例外地开始加大中国市场的投资和开拓力度,并开始重视中国二、三级市场和西部市场的开发,安讯士等已经在成都等西部中心城市设立了办事机构,霍尼韦尔甚至专门推出了面向三四线城市的“威视达”(Vista)系列摄像机。

霍尼韦尔推出针对三四线城市及中小项目安防市场的Vista(威视达)系列摄像机

  这说明,随着国内一线市场渐趋饱和和竞争的不断加剧,外资安防企业也开始转变策略进入中国安防二、三线城市市场。同时也说明,仅仅吃高端市场,已经不能再满足外资安防企业的日益增长的胃口。
 
  有趣的是,在外资安防巨头渠道下沉开始“向下吃”的同时,海康威视、大华股份等国内技术领先企业,开始尝试“向上吃”——暗暗发力角逐高端市场。
 
  看来无论是一级市场,还是二三级市场,甚至四级市场,只要有诱人的蛋糕,就会引来厮杀。

  安防行业六大热点值得关注
 
  2011年,安防行业有六大热点最值得关注:
 
  热点一:高清应用超乎想象
 
  经过几年的概念炒作,高清从概念走向现实,2011年高清监控市场呈“井喷”和暴发态势,其实际应用普及速度之快超乎想象。如今,放眼安防行业,几乎所有的视频监控企业(包括前端到后端厂家)都祭起了“高清”的大旗!不高清,都不好意思在安防行业立足。刚刚结束的第十三届CPSE安博会上一家企业打出的广告词可以说是当下高清市场的真实写照——“同志们,向高清冲啊!”

高清不再是浮云

  在现实应用中,尽管高清在整个视频监控系统项目中所占比例仍然很低,但影响却很大,因为高清已成业界(包括用户)的共识和行业发展大势。尽管标清仍然是最大的市场,但所有的企业都不敢再专注于标清市场,因为生怕成为“标清”的代名词,将来付出被高清所抛弃的代价。所以2011年我们有目共睹地看到这样的景象:几乎所有的主流视频监控企业,都挺立在高清的潮头,一个个浑身湿透。
 
  热点二:解决方案提供商成行业主角
 
  在刚刚闭幕的行业大展——第十三届CPSE安博会上,看看还有哪一家安防企业不号称是解决方案提供商甚至“解决方案专家”的?无论是国际安防巨头还是国内安防领军企业,无论是生产制造商还是集成商甚至代理商,无论是视频监控企业还是楼宇对讲、门禁、防盗报警企业,都纷纷华丽转身,成为解决方案提供商。可以说,解决方案市场引无数英雄竞折腰。在这繁荣景象的背后,说明几乎所有安防企业都感到了危机。什么危机?在大安防时代,如果一个企业只能提供单一的产品而不能提供全面的解决方案,就显得技术不够全面,不再适应行业发展了。从这个意义上讲,安防解决方案提供商已经对安防行业发展产生了深刻的影响。
 
  热点三:技术融合成行业主旋律
 
  苹果手机之所以让世界疯狂,主要就是颠覆了传统手机概念,丰富了产品内涵,将移动通讯、电子邮件、网页浏览和电子地图等完美地融为一体,从而为用户带来更高的使用价值。2011年,安防行业技术融合速度也不断加快。大的方面,安防与IT融合,与3G融合,与物联网融合,从而不断拓展和延伸安防应用空间。小的方面,门禁系统与视频监控系统融合,楼宇对讲与报警系统融合,可以说安防行业技术融合速度正在不断加快、加深,稍有不慎,自己的技术连同生存空间就被“融合”掉了。

  热点四:上市梦想在安防企业中漫延
 
  2005年,当深交所推出中小板时,即便是用宽松的大孔格筛子筛,也筛不出一家符合上市条件的安防企业。但几年后的今天,安防企业成为中小板和创业板最活跃的中坚力量,并形成了引人注目的安防“上市部落”。
 
  近年,安防行业作为热点行业,景气度不断上升,一些投资公司也开始以前所未有的热情,关注安防行业,并寻找优质企业,辅导和助推其上市。2011年,先后有迪威视讯(1月)、捷顺科技(8月)、中威电子(10月)成功上市。2011年,安防上市企业除个别企业外,整体表现良好。海康威视一跃成为浙江上市企业市值第一股,让安防行业再次引起经济界乃至全社会的极大关注。2010年5月,海康威视上市时市值约为340亿,截止到2011年11月16日,其市值攀升到436.00亿元,市盈率34.46。同日,另三家上市企业大华股份、安居宝、英飞拓市盈率分别为38.27、47.08、60.72,中威电子和捷顺科技市盈率更高达:179.67和:319.10,远远大于海外上市回报。使得一些在海外上市的安防企业开始重新审视,并寻求“回归”之路。从发展情况看,上市安防企业基本都获得了不错的发展,甚至大大提升了其在行业中的地位和影响力,这激起了更多安防企业的上市梦想。2012年,估计还会有3-5家安防企业上市。
 
  热点五:各地安防行业协会蓬勃发展
 
  2011年1月至9月,先后有甘肃省安全技术防范协会、山东省公共安全技术防范协会、新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会三个省级安防协会成立。至此,除个别省区外,全国各省市自治区基本都成立了自己的安防协会,有些有条件的地市甚至县级市都成立了自己的安防协会,如江苏省江阴市。
 
  安防行业协会蓬勃发展的背后,不但反映出中国安防市场的繁荣,也折射出中国地方安防产业的蓬勃发展和二、三级安防市场的迅速崛起。难怪连外资安防企业都开始关注和重视二三级城市市场。
 
  热点六:标准之战序幕拉开
 
  2011年5月1日,安防国家标准《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(简称SVAC标准)正式发布实施,在安防行业掀起轩然大波,预示着中国安防行业标准之战的序幕正式拉开。

SVAC标准引关注

  长期以来,标准的缺失,成为安防行业发展的困扰。但由于种种原因,我国安防标准制定工作一直滞后于行业发展。
 
  在SVAC标准发布前,市场上已经出现两个较有影响力的标准组织,即ONVIF和PSIA。ONVIF,即开放性网络视频接口论坛,由Axis、博世和索尼公司三方2008年5月联合发起成立,其目的是以公开、开放的原则共同制定开放性网络视频监控行业标准。目前已经发展成为全球影响力最大的网络视频监控行业标准组织;PSIA,即实体安防互通联盟,2008年8月成立。其目的是为实体安防系统的硬件和软件平台创立一种标准化的接口,致力于使基于IP网络的不同安防系统具有兼容性。
 
  ONVIF和PSIA都是企业发起的标准组织,尽管不是行业标准,但却得到行业企业的认可,已经形成各自的“阵营”。这充分说明行业对标准的强烈需求。
 
  从标准的缺失,到标准如雨后春笋,说明中国安防市场已经发展到一个新的阶段。相信今后还会有更多的标准诞生。
 
  严格说,无论是SVAC,还是ONVIF和PSIA,各标准之间有明显的不同,但也有共同之处。那么,在今后的发展过程中,它们会相互兼容还是相互排斥?“牌”将怎么洗?
 
  标准化,是技术和应用发展到一定程度,行业龙头企业之间在利益上得到平衡的产物。每一个标准的实施,都离不开行业龙头企业的参与,有时也难免会有“利益”之争,因为作为龙头企业,总是想得到更多的话语权和在标准中的“地位”,这是市场规律。所谓“三流企业卖产品,二流企业卖技术,一流企业卖标准”,绝不是一句空话。
 
  标准之战,是一场更高层次的战争,这场战争的硝烟已经燃起。




关键字:安防

编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2011/1230/article_4298.html
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