安防市场的新契机 聚焦2008北京奥运会

2008-08-07 19:15:09来源: 国信证券

 

  我国安防市场发展迅速。近年来我国经济发展迅速,拉动了社会安防的市场需求,2006年我国安防行业市场规模已经超过800亿元,而由于北京奥运会对于安防行业的刺激,到2008年国内安防行业市场规模将达到1260亿元,年复合增长率达25%。

  我国安防行业发展面临机遇和挑战。我国安防行业规模近年来快速扩张,形成了珠三角、长三角、环渤海三大安防行业基地,但这些企业大多数是小型安防产品生产企业,欠缺自身核心技术和整体解决方案。2008年北京奥运会,沿海二、三级城市和西部重点城市的"平安城市"建设,2010年上海世博会和广州亚运会,都将给国内安防企业带来重大的机遇,但与此同时,国内企业还将面临国外同行强有力的竞争。

  北京奥运会催生巨大的安防需求。按照预算,奥运会场馆及配套设施的安防投入将达3亿美元,占奥运会整体预算的1/5。而奥运会对于北京市区及其周边地区社会安防需求的带动效应将达20倍,产生约500亿元的市场需求。国内企业主要在安防设备提供、安防系统建设等具备一定的优势,但诸如总体解决方案等均为国外企业获得。

  奥运会将对部分上市公司形成深远影响。包括鹏博士、歌华有线、同方股份等在内的上市公司,中标了一部分重要的奥运安防系统建设项目。一方面,这些项目能给上市公司带来长期或短期的经济效益,同时与公司原有业务也能形成协同性。另一方面,这些项目还将通过奥运会形成示范效应,帮助这些公司抓住迅速膨胀的安防市场。

  世博会、亚运会等长期行业热点更值得期待。2010年世博会、亚运会带来的安防市场需求丝毫不亚于奥运会。目前这两项盛会已经处于筹备阶段,大部分项目和设备已经陆续开始招标或采购,这将成为以安防设备制造为主的国内企业的另一次巨大商机。

  1.国内安防行业概况;

  世界安防协会将安防行业定义为资讯及通讯安全、工业安全消防、安全器材、系统整合与服务四大类。国内安防行业产品按系统分类可分为入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统、防爆安全检查系统等。

  1.1国内安防行业具有相当大的市场潜力

  随着我国经济建设的发展,智能建筑、大型公共场所、商场、新型社区、工厂企业等大量增加,同时,随着居民收入的提高,消费水平和结构发生了较大的变化,这些因素使得对于安全产品的需求不断提高,到2006年我国安防行业市场规模已经超过800亿元。根据CCID预测,由于奥运会对于安防产品需求的拉动,2008年国内市场规模将达到1260亿元,年复合增长率达25%。而随之而来的2010年上海世博会和广州亚运会,都将对国内安防市场形成持续的刺激效应。

  监控系统占据主要市场份额

  在2006年安防行业产品各类产品销售中,监控系统市场规模位居第一,门禁系统和报警系统分列第二、三位。监控系统市场规模位居第一得益于金融、写字楼、商场和交通领域需求的迅速增长,另外公安领域如监狱、机场、口岸等场所是监控系统的传统市场,而校园、社区和家庭将是新兴的市场。

  经济发达地区已处于行业发展高峰期

  据统计,珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和福建省集中了我国安防产品收入的83%,而其他各省相加还不到17%,这是由于只有当生活水平发展到一定程度才会激发人们对安防产品的需求。根据国外发达国家的经验,人均GDP3000美元左右将会迎来安防行业发展高峰期,这正是国内安防行业销售区域主要是珠三角、长三角和环渤海经济圈经济发达地区的原因。

  1.2国内安防行业规模发展迅速

  2006年国内安防企业已有近2万家,从业人员近100万人,行业竞争开始日趋激烈,基本形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防行业基地,这些地区的共同特点是:安防企业集中,行业链趋于完整,具有相当的规模和配套能力,但是,电子安防产品的上游CCD sensor及外围芯片组等核心元器件多从外国进口。其中,以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区;以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲,已成为安防产品制造业的一个重点地区;环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防行业群。

  虽然我国安防行业目前拥有众多的企业,但是中小型小型企业较多,大型企业较少,行业集中度较低。员工人数50人以下的企业占比50%,国内安防企业更多的是小型生产型企业,而不是像Tyco和Honeywell这类国际巨头是解决方案提供商。

  1.3国内安防企业竞争力有待提高

  国内强劲的需求给安防行业发展的机遇,但同时要看到国内安防行业面临的巨大挑战。首先国内安防行业集中度较低,企业规模普遍较小,管理方式较为落后。另外国内安防企业研发能力较弱,更多的是设备生产商,缺乏规划设计能力,更缺乏整体安防解决方案设计能力。例如北京奥运会安防规划设计都是国外厂商参与,国内企业(不包括军工企业)方面没有参与奥运安防整体解决方案的设计,而大部分仅作为设备提供商参与到奥运会的安防建设中。

  国内企业还面临更具优势的国外厂商的竞争。我国加入WTO后,许多跨国安防公司开始逐步进入我国市场,如松下、三星、Bosch等都选择将生产基地设在国内,在中国生产,然后销往全球各地。国外厂商进入对国内厂商造成巨大的冲击,国外安防企业巨头不但产品质量过硬,而且具有强大的品牌效应,在高端市场如金融和国家重点工程等,采用的仍多是国外知名品牌的产品。另外部分安防行业巨头如Tyco等尚未在国内市场发力,未来国内安防厂商将面临更大的竞争压力。

  安防行业面临的另外一个问题是行业技术壁垒较低,目前行业较高的利润率吸引着众多企业进入,例如家电业的长虹、TCL等都已经进入,使得未来行业竞争更加激烈,利润率也在逐年降低。

  2.北京奥运会成为我国安防产业发展的契机

  2.1历届奥运安防投入情况

  历史上发生过多起针对奥运会的恐怖袭击,而"911"之后,世界上大型运动会前都会传出有关恐怖袭击的提醒,这导致了历届奥运主办国对奥运会安全保卫的投入增加迅速。根据国际奥委会提供的信息,1996年亚特兰大奥运会投入安保经费8250万美元,2000年悉尼奥运会安保经费猛增至1.98亿美元,2002年盐湖城冬季奥运会因"911"的影响安保费用追加至4.9亿美元。2004年雅典奥运会的安保经费申报时只有1.22亿美元,"911"之后,组委会多次追加安防费用,最终总计高达18亿美元。

  2.2北京奥运会产生巨大的安防市场需求

  历届奥运会对于安防的需求,都刺激了安防市场的快速增长,1996年亚特兰大奥运会期间,美国安防行业总产值的增长幅度从1995年到1996年创下历史最高,一年激增30亿美元。北京奥运会所产生的安防市场需求主要来源于以下两个方面:

  奥运会场馆及配套服务设施将产生3亿美元的安防市场需求

  北京奥运会共要建设场馆37个,其中北京地区32个(改扩建13个),北京以外是5个;独立训练馆43个,其中在比赛场内的有16个。另外,还有奥运会期间为奥林匹克大家庭成员、各国政要、新闻记者和观众提供服务的区域、建筑和其它奥运相关配套服务设施。仅国家体育馆需采购的安防设备就包括20台监视器,150台枪形固定摄影机,49个吸顶红外线探测器,室内消火栓箱的需求数量更是达到了620台。

  根据北京奥组委公布的消息,2008年北京奥运会安防费用预算约为3亿美元,占奥运会总体预算的1/5,是仅次于基建设施预算的第二大预算。这部分预算将主要用于奥运会场馆及配套服务设施中的安防系统建设,包括出入管理控制系统、实时控制系统、应急反应系统等。

  奥运会周边地区的社会安防需求约有500亿人民币的市场

  为了给奥运会创造的安全稳定的外部环境,相关安防设施还需要覆盖到奥运场所周边地区乃至整个城市,包括为奥运会提供服务的重要通信设施、水电气热以及其它需特别保护的目标。

  按照北京市科技创安总体规划的要求,到2007年底,全市要害部位、重点地区、繁华场所科技创安必须百分之百达标。北京市有八百余家星级酒店,这些酒店有一大半要进行安防改造,需要大量增加火警和报警监控设备。社区安防将是科技创安的重头戏,各类新建城镇居民住宅都要符合技防规范要求,已建住宅也将逐步投入技防建设,到2006年全市人防、技防、物防有机结合的安全社区比例达到95%,奥运周边社区实现100%。

  这些大规模的基建项目和设施建设,需要投入大量的安全器材,包括:电视监控、防盗报警、门禁、楼宇对讲、保安警用和停车场管理系统等。预计奥运会将产生20倍的带动效应,启动约500亿元人民币的安防市场。

  3.北京奥运会将对相关上市公司形成深远的影响

  由于奥运会硬件采购已经基本告一段落,我们在这里选择一部分计算机、通信等行业的上市公司进行研究,这些上市公司的业务主要集中在奥运相关安防系统承包工程。从经济的角度看,这些项目的投入资金量大,回收期较长,一般都是3-5年,短期经济效益不明显。但我们不能忽略这些项目与原有业务产生的协同效应,同时还应当关注奥运这一影响巨大的宣传平台对于提高公司的影响力的作用。

  3.1鹏博士(600804):"平安北京"城市安防监控网络项目

  2003年7月,北京市正式启动奥运安保工作。2005年,北京市公安局的内部单位保卫局要求北京市所有单位(包括政府部门、商业单位等)都要通过联网系统加强安全防控功能,从而保障城市公共安全和08年奥运会的成功举办,实现"安全北京"、"安全奥运"的总体目标。2005年9月,公司的子公司电信通获北京市公安局授权,承担"平安北京"城市安防监控网络的建设、运营和维护工作。

  项目将在2009年完成8.8万个监控点

  公司该项业务将采用日本"西科姆"公司的模式(全球最大的电子安防公司之一),即为把产品租给客户,由公司负责产品的安装、使用、维护,一旦发生意外事件,将立即派遣专业保安人员迅速赶赴现场进行对处,必要时将报请公安、消防等有关部门出动处理,这样就形成了电子防范、人防范和及时防范的安全防范系统。

  项目计划于2008年奥运会前后,在北京市内保单位、学校、社区、道路、公共场所、奥运场馆、信息接入点等处安装8.8万个监控点,并完成全部配套设施的建设。项目具体包括35,000个内保单位监控点,20,000个治安网监控点,20,000个交通监控点,8,000个城市监控点,3,000个社区监控点,2,000个教育网监控点。

  经济效益和广告效应的"双丰收"

  从公司的项目进展来看,截止2008年初,除了监控点的改造与接入工程外,其它系统建设均已完成,完全可以投入使用并产生盈利。公司安防业务收入来自于对每个探头收取的月租费,价格为1000元/月。初步计算,若按8.8万个监控点全部建成及并网运营后收费计算,预计2010年收入将达10亿元。

  项目建成后,成本主要来源于各种设施的折旧和维护费用,保守估计净利润率将达15%左右,也就是每年能产生1.5亿元的净利润,这将大大增厚公司未来几年业绩,成为公司主要的盈利增长点。

  公司还有意扩大经营范围,在北京进行试点的基础上,逐渐向全国推广。我们认为突破口应该为经济发达的沿海地区,如果进展顺利,那么收入也将上一个新台阶。而奥运的展示作用将更有利于公司业务的继续推进。

  3.2歌华有线(600037):朝阳区图像信息管理系统

  北京市于2007年4月1日起施行的《北京市公共安全图像信息系统管理办法》,要求在全市公安、交通、银行等重点单位和宾馆、运动场所等重点区域安装公共安全图像信息系统,加快城市监控系统建设。而朝阳区作为2008年奥运会主场馆所在地和北京CBD集中区,将以奥运安保和"平安城市"等项目建设为契机,在全区建立起一个覆盖面广、技术兼容、信息整合、高效实用的图像信息管理系统,对区内的图像信息资源实现统一管理,对图像信息的实时视频和历史记录进行统一的分发与调用。

  该项目是"平安城市"体系的重要组成部分

  项目计划主要基于歌华有线电视高速网络,利用数字化图像管理和传输技术,建立一套全数字、全联网、全管理的图像信息平台系统。主要内容如下表:

  示范效应大于经济收益

  该项目中标金额为工程建设费2.49亿元,图像传输光缆租用、运行及维护服务每年年费2640万元。作为保障奥运顺利进行而建设的关键工程,工程应在08年奥运会前夕完工,工程建设费预计也会在08-09年计入公司收入,从而对公司的短期业绩有所增厚。同时,后续的服务年费具有较高的毛利率,将在未来5-10年内的创造一部分利润。

  该系统由于主要采用歌华有线电视网络,将使公司网络利用率大大加强,降低单位成本,提升盈利能力。由于这一系统是建设"平安城市"的必要环节,奥运的示范效应将有利于公司将朝阳区的运行模式进一步扩充到全北京甚至全国,使得公司进一步确立其龙头地位,对公司形成深远的影响。

  3.3同方股份(600100):奥运门票系统

  RFID具有广泛的应用前景和巨大的市场潜力

  RFID主要应用于门禁控制、资产管理、供应链管理和交通运输等领域;此外,还有其它类的应用包括运动和医疗卫生。根据Frost & Sullivan预测,到2009年,全球RFID市场将由2007年的60亿美元猛增至100亿美元,其中仅安防类的应用将占到30亿美元市场,供应链的需求量也会达到40亿美元。

  国内RFID市场规模将保持稳定增长。据IDC估计,2010年,国内RFID跨行业应用总体市场规模将达到298.37亿元人民币,2005-2010年的复合年平均增长率高达82.4%。其中2008-2010年将是RFID产业飞速发展的时期,北京奥运会、上海世博会、广州亚运会都是RFID产品广泛应用的契机。

  雅典奥运会期间,各场馆对前来观看比赛的观众检查十分严格,持有入场券的观众往往被告之要提前3个小时进场,以备复杂严密的各类检查。这一方面是由于当时恐怖活动造成的压力,另一方面也反映了当时进出口安检系统效率不高。

  同方股份提供RFID电子门票系统采用RFID射频识别技术,其终端查验设备对于门票的验证时间小于一秒,观众入场实现同步抓拍。与传统人工验票相比,具有高效率、高准确性的特点,并且还在安防等方面具有附加增值功能。这是世界首次将RFID非接触式门票应用于奥运会,将大大有利于提高奥运会安检效率,同时提升北京奥运会的形象和公司在业界的影响力。

  奥运为公司的RFID业务开路

  同方股份以整体捐赠的方式参与北京奥运会RFID电子门票系统的建设,向北京奥组委捐赠包括RFID电子门票(不含防伪印刷)、读写机具、工程实施等在内的电子门票系统,捐赠总金额为5486万元。

  同方股份拥有自身的核心RFID技术,目前已经成功的开发了第二代身份证芯片,并成为全国二代证芯片的四大供货商之一。此次公司为奥运会提供整套的电子门票系统,从设备提供到施工运行,全部为无偿捐献,不会产生任何现实收益。但是如果着眼未来RFID巨大的市场潜力,奥运会将成为公司RFID业务的重要宣传平台,将使得公司在世博会、亚运会等更大的市场机会中更具有竞争力,并在日益膨胀的RFID市场机会中争取到越来越大的市场份额。

  4.世博会等长期行业热点更加值得期待

  目前,奥运会基础建设大部分都已经竣工,相关安防系统的采购和安装进程也都告一段落。但我们认为奥运会对于安防行业的刺激作用并不只是暂时性的刺激,而将在之后的世博会、亚运会、"平安城市"建设等项目中形成持续的增强效应。而对于参与到奥运会中的相关的公司,奥运会的顺利举行将足以增强它们的影响力,并在后续的长期行业热点中,进一步增强公司的品牌竞争力。

  2010年上海世博会、广州亚运会

  世博会将成为奥运会之后新的投资热点

  上海获得2010年世界博览会主办权以来,截止2007年9月,已有132个国家和17个国际组织报名参加2010年上海世博会。2010年上海世博会是第一次在中国,也是第一次在发展中国家举办的综合类世界博览会,因此得到政府的高度重视,十届全国人大四次会议把办好2010年上海世博会列入国家"十一五"规划纲要。

  上海世博会的各项投资并不亚于北京奥运会,而且上海世博会举办时间是2010年5月1日至10月31日,共184天,时间长度远远长于北京奥运会,将吸引约7000万人次的中外参观者,因此上海世博会的安防工作将成为重头戏,也将给安防行业带来巨大的商机。

  2007年上海市今年开始将投资600多亿元启动13项重大工程建设,包括全面推动轨道交通、机场改扩建等。智能交通项目建设对停车场管理系统、电子眼、GPS、车载硬盘录像机等,有着庞大的需求。

  另外世博会涉及到旧城区的改造,酒店安防和平安城市建设,也带动了对安防产品的需求,根据上海市政府计划,到2010年世博会开幕前,将在全市安装20万个摄像头。

  亚运会同样拥有很大的商机

  与北京奥运会相比,广州亚运会虽然影响力较小,但是规模并不逊色于北京奥运会。为迎接亚运会,广州从2004年到2010年6年将投入2000多亿元用于城市基础设施改造和建设,并计划投资60亿元,兴建和改造50多座体育场馆,其中新建场馆11座,包括广东奥林匹克体育中心体育馆、白云体育馆,还有亚运村等。另外亚运会还将带动广州平安城市建设的发展,这也将给安防行业带来巨大的商机。

  4.2"平安城市"建设

  为了构建和谐社会,解决人民的安全问题,公安部提出了要建设平安城市。北京宣武区、杭州市、江苏的苏州市和山东的济南市四个城市和地区进行试点后,公安部提出了"3111工程"。"3"是表示在省市县三级。第一个"1"是在每一个省确定一个市,第二个"1"是每个市确定一个县,第三个"1"是有条件的县设定一个区或者一个派出所,计划在08年完成。在全国确定了22个城市作为"3111工程"的试点城市。

  "平安城市"项目的核心是城市报警与监控系统,公安部在全国开展城市报警与监控系统建设"3111"试点工程,推动了平安城市工程建设,给安防行业带来了众多商机。22个示范城市的建设三年来总投入近百亿元,例如深圳市2003至2005年累计投入14.64亿元用于城市的科技强警,全市银行金融系统1200个营业网点共安装两万多个摄像机,全市六区共建立3500多个监控系统,安装摄像机9万多个。总的来说,平安城市建设中对硬件的需求要远大于软件需求,有利于国内安防企业获得更多市场份额。

  4.3受益于长期行业热点的公司

  目前,国内以安防作为主营的上市公司较少。一些IT、机械等行业的公司以自身业务为主导,开拓出了相关的安防业务,主要集中在安防设备制造和系统解决方案等业务领域。我们选取了一批在相关产品或业务上具有较强竞争力的公司,并将持续跟踪世博会、亚运会等热点对这些公司带来的投资机会。

 

关键字:广州亚运会  安防协会  安防产品  停车场管理系统  二代证  CCID  安防系统  奥运

编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0807/article_1018.html
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