DSCC最新分析-最新全球OLED供需平衡分析

2017-10-12编辑:冀凯 关键字:DSCC

营收与需求重点观测:


  • 从我们最新发布的报告中,DSCC发现2017年OLED整体营收增长57%达到232亿美金规模,如图1所示。2018年增长依旧迅猛,预期增幅达50%,349亿美金规模。双位数的增长趋势预计将持续到2021年,从2016年至2022年年复增长率达27%,2022年将达到628亿美金规模。

  • 随着OLED TV占据更多高端电视市场的份额,DSCC 更新了OLED TV面板从2018年开始的出货数据。LG将增加更多的产能与调整产品组合来应对需求的增长。OLED TV面板营收预计以37%的年复增长率在2022年达到59亿美金规模,同时面板出货量预计以年复增长率49%达到950万片规模。

  • 智能手机仍旧是主导OLED市场最主要的应用,以85%市占率,27%年复增长率在2022年达到54亿美金规模。

  • OLED 智能手机面板出货预计以24%年复增长率达到13亿7千万片出货在2019年,包括Curved面板。可折叠显示面板预计从2019年开始出货。OLED面板预计在手机应用中于2020年赶超LCD面板,预期在2027年达到完全替代。

  • OLED 面板包括所有应用的出货预计以年复合增长率25%从2016年3亿9千4百万增长至2022年达14亿8千万片。

  • 智能手表与平板电脑将是仅次于手机的主要应用。

  • LCD智能手机预计从2016年12亿2千万片降至2022年6亿1千4百万片。


图1 OLED营收需求预测

Source: DSCC’s Quarterly OLED Supply/Demand and Capital Spending Report


工厂投资与OLED设备资本支出观测:


  • 针对我们所覆盖的所有设备,OLED设备资金支出预计2017年增长166%,达77亿美金规模,2018年增幅18%,达90亿美金规模,如下图2所示。VTE systems , litho, inorganic TFE, ELA 与CVD 为主要的5大贡献环节。

  • 大部分的设备都被独家供应商所垄断。在FMM VTE, inorganic TFE, organic TFE, LLO, AOI, ELA 与ion implant设备中, 领先供货商预计在2017年至少占据58%市场份额.

  • 从2016年至2022年,韩国与中国在OLED投资基本上花费金额相似,韩国以48.4%的份额略微领先。

  • 预计三星领先设备投资到2018年,京东方设备投资则从2019-2022年领先于三星,如图3所示。


图2 OLED设备资金支出预测

Source: DSCC’s Quarterly OLED Supply/Demand and Capital Spending Report

图3 OLED产能资本投资按面板厂商预测

Source: DSCC’s Quarterly OLED Supply/Demand and Capital Spending Report


产能扩张观测:

  • OLED投入为智能手机用产能预计以36%的年复增长率从2016年530万平方米增长到2022年3千3百7十万平方米。

  • 苹果预计在2018年占据38%的手机投入产能,由于其他手机品牌的相继抢占,到2022年份额预计降为22%。

  • 大部分手机产能投资都是柔性基底。因此,柔性OLED投入产能在2017年第四季度将赶超Rigid OLED产能,产出将从2018年第三季度起赶超。

  • 韩国预计在手机产能中在2016年占据最高市占率94%的地位将降至2022年的63%。

  • 中国手机用OLED产能预计以114%的年复增长率从2016年4%的市占增长至2022年36%。

  • OLED TV 投入产能预计以38%的年复增长率从2016年的2百万平方米增长至2022年的1千3百5十万平方米。


供需平衡分析:

  • 随着2017年OLED产能紧俏以及苹果和三星将消耗掉大部分的产能,而随后苹果基本上大幅替代LCD面板的情况,OLED供需不大可能会在2019年得到一些释放。

  • 从理论极值数据上来说,基于2016-2017年间的投资,2018年OLED供给有11%的盈余,2019年将有16%的盈余,但是目前我们认为实际状况几率比较低。


关键字:DSCC

来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2017101212310.html
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现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。

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