七大LED芯片厂商分析:三安霸龙头,澳洋顺昌扮黑马

2016-03-11 10:39:13来源: EEWORLD
    自2009年以来,中国LED芯片行业发展迅速,行业产值从20亿元增长到100亿元以上。2015年,中国LED芯片行业规模继续保持增长,全年LED芯片产量增长达60%,不过因为行业竞争加剧,加之受中国经济增速下滑及欧美市场需求疲软影响,芯片价格下降幅度较大。预计2016年中国LED芯片行业需求量依然持续增加,芯片价格下降放缓,全年芯片行业市场规模增速加快。随着行业的整合,小企业的退出,具有一定规模的行业企业将迎来新的发展机遇。

  中国内地LED芯片企业竞争激烈,投产扩建频繁。三安光电霸占行业龙头地位;同方光电和德豪润达产能不断释放,产量得到提升;华灿光电频频扩张,营收规模飞速增长;乾照光电异常活跃,大有后起之势;澳洋顺昌尽显“黑马”本色,LED业务稳中有进;晶能光电则坚持科技创新,积极争夺中国LED芯片市场第三极。“一超多强”的格局已初步形成,彼此之间互相抢夺市场。

  “疯狂”扩张的三安光电 彰显行业“龙头”气势

  说到LED芯片,就不得不提三安光电。近几年,三安光电营收逐年攀升大有一家独大之势。2015年1-9月三安光电营收达到36亿人民币,超过了紧随其后7家厂商的总和。三安与其他芯片厂商的距离越拉越大,规模经济的效果愈发明显。

  三安光电芯片基本上已经占据着国内中小功率封装光源的半壁江山,虽但在大功率方面,与晶元等芯片企业相比还存在一定的差距,但是单单就中小功率产品而言,三安光电的产品在亮度和稳定性方面都已经达到国际领先水准,同时由于具备价格优势,三安光电产品成为木林森等国产封装厂的首选。

  同时,在海外市场,三安光电也在积极促成与国外公司合作。例如与首尔半导体的合作,逐步布局LED芯片海外代工业务。而在应用产品领域,三安与安信能源签订大额采购合作协议,据称披露金额已达45个亿。

  此外,三安光电通过资本运作积极加强扩张。据三安光电公告称:公司拟以不低于16.58元/股的价格,向包括三安集团在内的10名特定对象发行约2.35亿股,募集资金不超过39亿元,依次投入厦门光电产业化(二期)项目和通讯微电子器件(一期)项目。此举预示着三安光电正式进军微电子市场。另外,三安光电计划通过募资16亿元,总投入达30亿元用于通讯微电子器件项目,生产砷化镓高速半导体器件与氮化镓高功率半导体器件。三安光电将投资砷化镓/氮化镓半导体制造,填补我国在制造环节的空白。

  另外,渠道布局也成为三安光电的工作重心。三安通过投建子公司厦门三安工业有限公司、与厦门信达合资设立厦门三安信达融资租赁有限公司、向子公司芜湖安瑞增资1.8亿等方式扩大公司渠道及完善,从而提高市场占有率,提升公司经营业绩。

  三安光电产能扩张速度可以说是飞速,疯狂扩张背后是否另存隐忧我们暂且不得而知。从LED芯片行业现在的国内局势来看,三安光电的“霸主”地位暂时无人能够撼动,但应时时警惕来自于台湾大厂晶元光电以及国际大厂科锐等老牌芯片厂商对市场的侵袭。
 

  不断加码LED产业 尽显同方光电的“野心”和决心

(点击看大图)

  随着LED下游应用市场规模逐步增大,为整个产业链发展带来了利好驱动,LED产业链各环节产品价格正处于快速下降阶段。其中LED芯片近三年市场价格下降幅度超过70%。

  激烈的价格竞争让市场变得越来越残酷,但由于国产芯片厂商自身在技术等方面的快速提升,使得自身产品与进口芯片的差距不断缩小,这给国产芯片厂商带来了更大的市场机会。

  同方从2004年开始进入LED产业,通过收购新加坡Tinggi公司取得该公司的LED芯片后段制程技术,同时在北京建设自己的LED芯片生产线。2010年同方在LED外延芯片制造方面加大投资力度,在北京设置6台MOCVD机台,并在南通投资人民币30亿元建设LED产业基地,订购48台MOCVD机台。目前,同方光电已经拥有59台MOCVD机台,在中国排名第五。这些都显示了同方股份对LED外延芯片的重视。

  同时,同方股份通过收购真明丽,填补了在LED照明产品和封装产业的缺失。同方股份与真明丽联手,极大地完善了构建了完整的LED产业链,使得企业在LED领域的竞争力得到进一步的提高。同时有利于全球市场品牌影响力互补,发挥1+1>2的整体优势,迎接照明行业品牌与资本运营时代的来临。

  同方股份涉及业务域较多,LED业务收入占比不大,成长空间较大,但是同方光电依托清华大学的科研实力,并结合中科院、部分台湾地区研发团队,成功掌握了芯片的关键技术,并申请国内外专利近百个。目前,同方已经掌握了高亮度蓝绿光LED外延片生长、高亮度蓝绿光LED芯片制备工程大功率芯片、外延片产业化生产等LED核心技术。

  通过技术力量的提升,同方光电自产的LED芯片与三安、晶元和科锐等品牌产品差距进一步缩小,其小尺寸芯片现已被各大封装厂家认可,目前芯片产值规模巨大。

  从进口台湾厂商LED芯片到自产自销之路,同方这一路走来,通过多方面的整合与扩张,已经形成了完整的LED产业链。同时,通过加强自身实力的提升,以及有利的价格优势,同方光电的市占率正逐步加大,公司业绩也跟着水涨船高。

  打通LED芯片下游出路 德豪润达显露实力



  2015年上半年,德豪润达通过募集资金总额不超过45亿元,用于“LED倒装芯片项目”和“LED芯片级封装项目”之后,其产业链得到升级和优化,为抓住LED照明应用的风口打下了坚实的基础。

  德豪润达此次募资投建新项目或与LED行业现状有关。德豪润达通过募资加码LED倒装芯片项目,一来是因为国内现状LED芯片及封装器件的竞争已进入白热化阶段,希望通过倒装芯片技术摆脱竞争泥潭;二来,随着LED芯片技术发展日趋成熟,飞利浦、科锐、欧司朗等国际企业纷纷走上LED倒装芯片技术路线,德豪润达希望通过“LED倒装芯片”这一布局来增强核心竞争力,进而成为公司业绩的增长点。

  同时,随着欧司朗照明业务竞购事件的发酵,德豪润达也有意参与竞购欧司朗照明业务资产这块“香饽饽”。不同的是,木林森、同方股份在早期已高调行事,尽管业内已有猜测,德豪润达对于本次竞购欧司朗项目一直未予以明确确认。如果成功收购欧司朗资产,德豪润达将有更多的资源和通道通往国际高端市场,不仅能够提振雷士照明海外发展信心,还能在全球形成市场与品牌差异化经营,由此,这一组合从外延片、芯片、封装乃至应用,真正实现上下游垂直整合的产业链布局。

  此外,从技术层面上,德豪润达一直在做“简化”,比如封装的简化,免金线FC封装,去除打金线,简化封装流程;FC芯片的简化,倒装芯片设计与工艺的突破等,实现“平民化”;通过研发无助焊剂金锡共晶倒装焊技术,去除金球与助焊剂,提升散热和质量。

  随着LED产业竞争局势加重,不少企业陷入亏损泥潭,而德豪润达业绩却一路飘红。这不仅体现了企业的竞争实力,更加说明企业的战略方针是正确的。在LED外延芯片市场,德豪润达用自己的方式打动国内封装厂。

  不满于当“老二” 华灿光电积极扩产

  2015年,芯片厂商都在紧锣密鼓地思考出路寻找新的突破口。受到2014年LED产业欣欣向荣景象的刺激,国内知名芯片厂商动作不断,三安、乾照光电等企业持续扩产,每家企业都有自身对市场判断及发展策略的构想。

  德豪润达、同方股份等外延芯片厂纷纷进入下游应用领域,然而华灿光电不为所动,坚持专注“芯”世界,不做全产业链的扩张,目标是做专业芯片供应商,生产高品质LED外延与芯片。

  在LED芯片价格持续下降的不利情况下,华灿光电正在通过技术研发、成本管控等创新手段应对市场的新变化。据了解,2015年前三季度华灿光电继续强化研发投入和管理,提升产品性能至国际先进水平,公司的重大研发项目取得显着进展,市场上率先推出“小间距专业显示屏芯片”、“高亮度红光芯片”等一系列新产品,同时做好产品的知识产权保护工作。

  同时,产能扩张成为华灿光电的杀手锏。继苏州项目之后,华灿光电于2016年1月3日发布公告称,公司拟投60亿元在义乌工业园区建设LED外延、芯片及产业链延伸项目。华灿光电表示,LED外延、芯片及产业链延伸项目主要围绕建设国际知名的LED产业基地展开,通过项目实施带动LED产业链上下游及配套企业集聚,有利于进一步扩大公司的规模和成本优势,提升公司的核心竞争力和行业影响力。

  从产能来说,目前华灿光电是国内第二大、全球第四大LED芯片制造公司,其规划在未来几年通过扩产达到全球前三水平,行业地位领先。华灿光电本次LED项目拟进驻义乌工业园,并联合义乌工业园区管委会发起成立LED产业并购基金,用于公司在LED产业链的并购整合,将进一步深化公司在LED产业的发展。

  行业“老二”的位置,对于华灿光电来说并不是终极目标,通过公司的专注创“芯”以及积极的产能扩张模式,华灿光电正“密谋”龙头地位。
 

  芯片领域的活跃之星 乾照光电“疯狂”扩张之路

(点击看大图)

  LED芯片行业总那么不大平静,三安、华灿等大佬都开启了进击模式,乾照光电也“耐不住寂寞”,采取了“疯狂”的扩张模式。

  2014年上半年,乾照光电业绩不太理想,公司实现总营收1.99亿元,同比下降10.49%。面对竞争越发激烈的市场,乾照光电的红黄光产能不扩充,价格却不断下降;雪上加霜的是,LED照明主要采用的是蓝光芯片,对乾照主营的红黄光芯片几乎没有需求,导致乾照光电净利润直线下滑。很明显上一轮LED产能扩产及产品定位,乾照光电已丢失了发展的好时机。

  面对战略上的重大失误,乾照光电迅速做出调整,针对公司红黄光产能积极扩充,同时加大LED蓝光外延芯片业务实力赶超市场先进水平。

  2014年4月18日,乾照光电投资4亿元关于生产红、黄光LED发光二极管的扩建项目正式启动,在经历三个月的工期后,项目厂房和办公楼的装修已近尾声。扬州乾照光电在红黄橙四元系超高亮度LED外延片、芯片领域,其生产的超高亮度红、黄光外延片、芯片的性价比、生产规模及产品一致性均位居全国之首。

  2014年7月24日,乾照光电发布公告称,公司拟投资50亿,新增100台MOCVD,建设LED蓝绿光外延片、芯片和照明产业项目。同年9月4日,乾照光电拟募资8亿元建设LED蓝绿光外延芯片产业化建设项目。

  2015年7月17日,乾照光电发布公告称,拟在厦门自贸区内以自有资金5,000万元投资设立全资子公司“厦门乾泰坤华供应链管理有限公司”。 乾照光电基于公司战略部署需要,通过自贸区平台设立全资子公司,能有效发挥地区资源和优势,进而拓展更多业务渠道,增强公司持续发展力,提高公司收益。

  同年12月28日,乾照光电对外公告称拟在以自有资金3,000万元投资设立全资子公司“漳州乾宇光电有限公司”。此次设立子公司以LED应用产能建设为主,与公司现有业务形成优势互补,逐步实现产业链整合,增强公司持续发展力。

  在意识到战略方针错误后,乾照光电调整战略,不仅加大红黄光外延芯片产能的扩充,而且积极进军蓝光外延芯片领域。在上游芯片领域,乾照光电积极布局,成为行业的活跃之星。

  发展稳中求进 澳洋顺昌扮“黑马”角色

  相比于同行竞争对手的疯狂扩张之路,澳洋顺昌显得淡定许多。是安于公司现状?还是像智者一般在淡定地布局着棋盘?
 

  LED芯片行业为资本和技术双密集型行业,澳洋顺昌凭借较低的LED项目投资成本,以先进成熟的技术工艺为基础,结合业内领先的核心装备和公司优秀的管理理念,造就了公司LED业务的出色的成本控制与盈利能力,在LED行业内具有相当的竞争优势。

  的确,说到LED项目投资,澳洋顺昌似乎不那么热情。纵观近两年,其投资项目也是寥寥无几。2014年6月18日,公司决定拟投资10亿元在淮安市清河新区投资建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线。2016年1月3日发布公告称,公司拟投资15亿元在淮安市清河新区投资建设一条8英寸集成电路芯片生产线。

  虽然澳洋顺昌在LED项目上的投资成本较低,但凭借公司在技术层面的重视,其业务稳中有进。2015年,澳洋顺昌加大LED技术研发投入,逐步量产4吋片,并加快倒装技术、功率元器件等LED相关领域的技术研发与储备,使得公司整体技术实力得到提升。

  对于公司未来发展,澳洋顺昌有自己的清晰规划。对于公司现有的LED业务继续做好生产制造管理,保持外延片及芯片产能的高利用率。同时进行针对性的技术研发投入,提高公司芯片产品的良品率、亮度、发光效能等技术性能。做好与产业上下游公司的互动,加强供应商及客户的管理,提升公司的整体竞争优势与盈利能力。

  集成项目建设成为澳洋顺昌的工作重心,公司将全力以赴,尽快完成公司的前期筹建与实质性施工建设,尽早投产,以实现公司半导体业务的跨越式发展,做大做强半导体业务。

  晶能光电:争夺中国芯片市场第三极

  在半导体照明领域存在三条LED技术路线,分别是蓝宝石衬底、碳化硅衬底和硅衬底LED技术路线,而晶能光电选择的是硅衬底LED技术路线。

  晶能光电主要生产可广泛应用于通用照明、显示屏、LCD背光和工业领域的LED芯片产品,尤其是其硅衬底GaN外延生长和芯片加工技术独步全球,公司不仅拥有全部知识产权,而且是全球第一家量产高功率、高性能硅衬底LED芯片的企业。

  与其他LED芯片企业扩产不同,晶能光电积极投身硅衬底LED外延芯片的的研发。该项技术有望使得中国构建具有完全自主知识产权的LED技术路线和产业标准,对中国LED产业格局有望产生深远影响。

  凭借着“硅衬底高光效氮化镓基蓝色发光二极管项目”的完成,晶能光电也顺利成章地获得国家技术发明一等奖。同时,晶能光电围绕硅衬底技术,从外延、芯片到封装的核心技术领域,多年来一直展开国际和国内专利布局。据统计,晶能光电获得全球范围内相关专利299项以及161个专利族。

  晶能光电在硅衬底领域处于绝对领先地位,公司多年以来一直坚持围绕这硅衬底LED技术路线开展研发工作及突破,并成功实现量产。由此,我们可以清晰地看出晶能光电的战略路线:争夺中国LED芯片市场的第三极。

  编辑有话说:

  对于目前中国本土LED芯片领域的竞争格局,我认为是“一超多强”的局势,除开三安光电,其他芯片企业之间的差距不是太明显,因此竞争相当激烈。从供应链来看主流芯片商已占据首要地位,小型的芯片厂则主要采用低价策略来掠夺小份额市场。在这种市场环境下,主流芯片企业的经营状况也许会越来越健康。

  芯片领域没有永久的拳王,如果故步自封,安于现状就极容易被颠覆。在芯片行业,产品的更新迭代速度是很快的,一旦慢了一步,就意味着市场份额的流失,所以无论你是行业龙头,还是名不见经传的企业,都需要有明确清晰的战略路线。

关键字:LED

编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/article_2016031112029.html
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现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。

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